Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поддержки Устюжанина отстраняют от дел.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные риски. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они словно ждали его появления. А судьба предыдущих лесничих наводит на мрачные мысли...