Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за душу ребёнка. Тьма сгущается, а вера подвергается жестокой проверке. В этом отдалённом уголке мира, где древние верования переплетаются с христианством, разворачивается битва за спасение.